安博体育看好新技术方向：半导体量检测设备、人形机器人、钛合金加工、复合集流体、HJT、钙钛矿、海风等。检测服务、通用自动化有望逐渐复苏。
钛合金材料：钛 合金材料导入引发新趋势， 3D 打印有望全面受益。随着小米14Pro 钛合金特别版的发布，苹果、华为、三星、小米等手机终端头部厂商陆续导入钛合金材料，行业有望进入加速爆发期。钛合金具有强度高而密度小，机械性能好等诸多优势，顺应3C 轻量化大趋势。
传统CNC 工艺在钛合金件加工中良品率较低，3D 打印工艺凭借复杂结构低成本敏感性的优势成为工艺新方向，产业化应用有望伴随降本增效加速推进。推荐：1）3D 打印工艺端：受益标的为工业级增材制造铂力特、华曙高科，后道抛光研磨环节金太阳。2）刀具：推荐国产刀具龙头华锐精密、欧科亿、沃尔德。受益标的为鼎泰高科、中钨高新；3）机床：
人形机器人：人形机器人顶层设计公布，看好国产机器人提速。11 月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，指出要开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”与控制运动的“小脑”，突破轻量化与刚柔耦合设计、全身协调运动控制、手臂动态抓取灵巧作业等技术，健全技术创新体系。我们认为人形机器人有望解决应用场景缺失的痛点，量产后成本将不断降低，有望涌现一批优质的国产人形机器人企业。
总成：受益标的为拓普集团、三花智控。电机：推荐标的为鸣志电器、禾川科技，受益标的为江苏雷利、步科股份、昊志机电、雷赛智能安博体育。减速器：推荐标的为国茂股份、丰立智能，受益标的为双环传动、中大力德。丝杠：推荐标的为五洲新春、恒立液压，受益标的为贝斯特、鼎智科技。传感器：受益标的为柯力传感、奥普光电、奥比中光安博体育、芯动联科。
风电设备：青洲五七项目有望提速，看好海上风电。11 月9 日，阳江市发展和改革局发布青洲五七海缆集中送出工程核准前公示，项目总投资74.2 亿元；此前11 月3 日，青洲五七2GW 海风项目海域使用论证报告书提交，青洲五七项目进展有望加速。重点项目进程明显加速，看好海风拐点到来，风电装机需求复苏推动风电设备企业盈利修复安博体育。推荐海缆（受益标的东方电缆、起帆电缆）、塔筒（受益标的大金重工、海力风电、天顺风能等）、轴承（新强联、长盛轴承、恒润股份等）。
半导体设备：10 月手机出口超预期改善，华为、小米、vivo 相继推出新机型推动3C 回暖。华为公司公布“半导体封装”专利，申请公布日为10 月31 日。10 月我国手机出口金额同比增长+21.8%，环比增长+17.2%，创23 年最大单月同比增速，相较于9 月同比增速-7.1%显著改善。9 月全球半导体销售额环比增长1.93%，同比降低4.49%，持续修复。半导体设备周期底部有望复苏，国内半导体设备商业绩增长核心动力源自国产化进程与资本开支，看好半导体设备国产替代加速。推荐中科飞测、精测电子、华海清科，受益标的盛美上海、芯源微。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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